通信板块延续反弹,永鼎股份、长飞光纤、通鼎互联、太辰光、武汉凡谷等多股上涨,通信ETF(515880)涨1.4%,成交额超8000万元。
从行业基本面看,近期光模块行业龙头企业均已公布2024年中报业绩预告,业绩均实现大幅增长,符合或超越市场预期,行业或已进入业绩释放期。800G光模块需求旺盛,同时伴随1.6T光模块明年进入实质性放量阶段,市场均价有望维持高位,行业整体呈现量价齐升局面。
经过了近日的回调后,中证全指通信设备指数目前市盈率在25x以下,处于过去5年15%分位数附近,向上修复空间较大。海外云厂商仍在加码算力投资,光模块强劲增长势头可能会持续,板块基本面景气度依然较强,调整后通信ETF(515880)或有布局机会。
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